Det är bal på vinterpalatset i Sankt Petersburg och huvudpersonen är den yngsta Tsardottern Anastasia Romanov. Alla som betyder något är på den exklusiva festen: Tsar Nikolaj, hans familj, släktingar och hela Rysslands crème de la crème. Den nyss 16 år fyllda Ana tröttnar snabbt på familjen och alla uppblåsta släktingar och önskar nog mest av allt att bli lämnad ifred.

Utanför palatsets portar är stämningen orolig. Folket i Ryssland har tröttnat på orättvisor och klassklyftor och på en pub i en annan del av staden har ett gäng kommunister samlats för ett partimöte. Den viktigaste frågan på dagordningen är "Störtandet av Tsarryssland", men mötesformalian gör att beslutsfattningen går oändligt segt. Kommunisterna tar till slut den stundande revolutionen i egna händer och beger sig mot palatset. I akt 3 befinner sig Anastasia på ett tåg. Hon verkar oskadd och inga kommunister syns till men frågan kvarstår - vart är tåget på väg?